Две великолепные мамочки, Ким Дэвис и Лилли Ванилли, занимаются горячим тройничком с счастливым парнем. Действие начинается с того, что Ким и Лили делятся страстным поцелуем, а затем занимаются интенсивным оральным сексом. Парни не могут не присоединиться к веселью, и девушки по очереди жестко и глубоко трахаются в свои тугие пёзды.