Dve úžasné MILFky, Kim Davis a Lilli Vanilli, sa zapájajú do horúcej trojky so šťastlivcom. Akcia začína vášnivým bozkom s Kim a Lilli, po ktorom nasleduje intenzívny orálny sex. Chlapci sa nemôžu nepripojiť k zábave a dievčatá sa dychtivo striedajú v tvrdom, hlbokom kurve v ich tesných kundičkách.