Kim Davis och Lilli Vanilli engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille och börjar med att Kim och Lilli delar en passionerad kyss, följt av intensiv oralsex. Killarna kan inte låta bli att vara med på det roliga, och tjejerna turas ivrigt om att ge dem en hård, djup knullning i sina snäva fittor.